세계 최대의 네오뱅크 NuBank 미국에 상장한다!

브라질의 Nubank는 미국 IPO에서 500억 달러 이상의 가치 평가를 목표로 합니다.

출처: https://finance.yahoo.com/news/1-brazils-nubank-reveals-revenue-103009157.html

(Nubank에 대한 배경 정보 및 IPO에 대한 세부 정보 추가)

Niket Nishant

11월 1일 (로이터) - 온라인 대출 기관인 Nubank는 미국에서 기업공개(IPO)를 위해 500억 달러 이상의 가치를 목표로 하고 있으며, 이는 브라질 최대의 전통적 대출 기관인 Itau Unibanco Holding SA보다 가치가 더 높을 것입니다.

Warren Buffett의 Berkshire Hathaway가 주도한 자금 조달 라운드 이후 마지막으로 300억 달러로 평가된 상파울루에 기반을 둔 핀테크는 올해 말 이전에 주식을 상장할 것으로 예상됩니다.

지난주 Nubank는 IPO를 위한 서류를 미국 규제 기관에 비밀리에 제출했다고 밝혔습니다.

누뱅크는 월요일 규제 서류에서 약 2억 8900만 주를 매각해 IPO에서 30억 달러 이상을 조달할 계획이라고 밝혔다. Nubank는 주당 10~11달러의 가격 범위를 설정했습니다.

이 규모의 부양은 전자상거래 기업인 쿠팡(Coupang), 중국의 차량 호출 회사 디디 글로벌(Didi Global), 지난주 상장된 칩 제조사 글로벌파운드리(GlobalFoundries)와 함께 올해 미국에서 가장 큰 주식상장 중 하나가 될 것이다.

Nubank가 IPO에서 목표로 하는 가치를 확보하면 현재 시가총액이 380억 달러가 넘는 Itau Unibanco를 뛰어넘게 됩니다.

Amazon.com의 지원을 받고 IPO를 위해 800억 달러 이상의 가치를 추구하는 것으로 알려진 전기 자동차 제조업체 Rivian은 주식 시장에서 기록적인 한 해를 마무리할 것으로 예상됩니다.

최신 서류에서 Nubank는 처음으로 재정에서 베일을 벗고 큰 성장을 보였습니다. 수익이 거의 증가했습니다. 9월 30일 마감된 9개월 동안 10억 6000만 달러로 두 배 증가했다. 그러나 같은 기간 손실은 6440만 달러에서 9910만 달러로 확대됐다.

Nubank는 주로 고객이 거래를 할 때마다 가맹점이 지불하는 수수료를 통해 수익을 창출합니다. 10월에 온라인 대출 기관은 브라질 사업에서 2021년 상반기에 흑자를 냈다고 밝혔습니다.

라틴 아메리카 핀테크 붐

스탠포드 대학에서 교육을 받은 콜롬비아 출신의 David Velez가 2013년에 설립한 Nubank는 연회비가 없는 신용카드 발행사로 시작했습니다. 이후 은행은 4,800만 명 이상의 고객을 확보했으며 당좌예금 및 대출을 포함한 상품을 출시했습니다.

팬데믹 기간 동안 쇼핑객이 온라인으로 이동하면서 한 세대에 한 번뿐인 인터넷 붐은 라틴 아메리카를 핀테크 성장의 온상으로 이끌었으며 General Atlantic이 지원하는 에드테크 스타트업 Hotmart 및 브라질 핀테크 Ebanx와 같은 이 지역의 다른 회사들과 함께합니다. 또한 앞으로 몇 개월 동안 미국 IPO를 모색하고 있습니다.

IPO 후, 공동 창업자인 Velez, Cristina Helena Zingaretti Junqueira 및 Adam Edward Wible은 인수자가 소위 "그린슈 옵션"을 행사하지 않는다는 가정 하에 회사의 의결권 87%와 발행주식 25%를 보유하게 됩니다. 그린슈 옵션을 통해 기업은 IPO 기간 동안 인수자에게 추가 주식을 판매할 수 있습니다.

Nubank는 "NU"라는 기호로 뉴욕 증권 거래소에 주식을, 상파울루 증권 거래소에 "NUBR33"이라는 기호로 브라질 예탁 증권을 상장할 예정입니다.